Калязин — тихий и очень симпатичный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: за неприметными стенами скрывается научное учреждение, где всерьёз исследуют магию. Оттуда совершает побег могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой возмездия за годы неволи, она создаёт вокруг города непроницаемый барьер. Жители один за другим превращаются в мифических леших и русалок — так ведьма хочет избавить мир от человечества, наполнив его волшебным народцем.
Спасти родных и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. Рядом с ним — кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Начинается тяжёлое противостояние, где решается судьба города, ценность семьи и сама возможность оставаться человеком.