Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего непобедимого защитника — Чжун Куя. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду.
Но это еще не конец. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они ищут лазейку, вселяясь в души простых людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.