Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия Машука всего два дня назад Лермонтов и Мартынов общались как приятели. Теперь их разделяет непримиримая вражда.
До роковой дуэли остаются считанные часы. Однако ни друзья, ни родственники поэта даже не предполагают, какой трагический оборот примет эта ссора. Никто не предвидит скорого печального конца.