В 1941 году под прикрытием работает Виктор Швец. Используя псевдоним Густав Шварц, он создаёт в тылу врага сеть подпольщиков. Благодаря его усилиям, множество местных жителей вливается в борьбу. Они рискуют жизнью, проводя диверсии, распространяя агитационные материалы и планируя вооружённый мятеж.
Во главе этого опасного предприятия оказывается Василий Афонов. Под его руководством группа становится реальной угрозой для оккупационных властей, совершая смелые акции и вселяя надежду в сердца людей.