В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В группе сержант Сан Ли, он же Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком. К операции присоединяют Ивана Журавлёва. Его личный враг, генерал Исимура, руководит заводом и концлагерем. Там на пленных испытывают отравляющие вещества. Старая вражда вспыхивает вновь, ведь Исимура готов взорвать подземные хранилища под заводом.
